Comment se passe un bilan IA
chez Sales Experienz
Le bilan IA, qu'on appelle aussi le Plan de vol, répond à une question : quelles tâches de votre entreprise l'IA peut prendre en charge, et lesquelles il vaut mieux garder. Vous repartez avec une feuille de route : ce qu'on fait d'abord, ce qu'on fait ensuite, et pour quel prix. Pas besoin de connaître l'IA : c'est notre travail de traduire.
ou sur placedeux façons de faire, selon votre équipe
Ce que le bilan n'est pas
Plusieurs prestations portent le nom de « bilan » ou « d'audit IA ». Voici ce qui n'est pas dans celui-ci, pour comparer des choses comparables.
Une vente d'outil déguisée
On ne vend aucun logiciel. Quand une règle simple suffit, sans IA, on vous le dit : c'est souvent moins cher et plus fiable.
Un audit juridique
On vérifie que vos usages de l'IA sont en ordre côté pratique : données, accès, charte. Pour un avis de droit, c'est votre juriste.
Une formation
Le bilan dit qui a besoin d'apprendre quoi. La formation est une autre étape, que vous décidez ensuite, ou pas.
Ce qu'on regarde
Tout part de ce que vous voulez obtenir. Ensuite, on regarde cinq choses dans votre entreprise, toujours à la lumière de cet objectif.
Votre objectif, dans vos mots
Pas besoin de vocabulaire technique. Une ou deux phrases sur ce que vous voulez avoir réglé dans 6 mois. C'est la boussole du bilan : une tâche qui ne sert pas cet objectif passe après.
Le temps
Les tâches qui reviennent chaque semaine, et ce qu'elles coûtent vraiment en heures.
sur une seule tâche
Vos logiciels
Réservation, caisse, facturation, messagerie : ce que vous payez déjà, et ce qui peut se relier.
Vos informations
Où sont vos process, vos tarifs, vos chiffres. Une IA ne travaille qu'avec ce qu'on lui donne.
Votre équipe
Qui utilise déjà l'IA, pour quoi faire, sur quel compte. Et qui n'ose pas.
Les risques
Données des clients, règles d'usage, coûts qui grimpent sans qu'on les voie.
Ce que nous constatons le plus souvent
Les mêmes freins reviennent d'une entreprise à l'autre, quel que soit le métier. Aucun n'est une faute : ce sont des besoins réels que personne n'a encore eu le temps d'organiser.
L'IA est déjà là, sans règle
Des salariés s'en servent sur leur compte personnel, sans le dire. Des informations de clients sortent de l'entreprise sans que personne le sache.
67 % des salariés qui utilisent l'IA passent par des outils non fournis par l'entreprise (Cegid et OpinionWay, septembre 2026).Les mêmes informations saisies deux ou trois fois
Une réservation tapée dans le logiciel, recopiée dans un tableur, puis dans la comptabilité.
Les mêmes réponses, dix fois par jour
Horaires, accès, tarifs, documents à fournir : l'équipe répond à la main aux mêmes questions.
Plusieurs fichiers, aucun qui fait foi
Trois versions du même tableau de suivi. Avant de confier vos chiffres à une IA, il faut savoir lequel est le bon.
Le savoir est dans une seule tête
Les exceptions, les habitudes des clients, les « on fait comme ça » ne sont écrits nulle part. L'entreprise ralentit dès que la personne est absente.
Un outil installé dans l'urgence
Un robot de réponse branché en pleine saison, qui ne connaît ni les tarifs ni les règles maison. Les clients s'agacent, on le débranche.
Des logiciels qui ne se parlent pas
Le logiciel de caisse ou de réservation garde ses données pour lui. Tant qu'on ne sait pas s'il peut les partager, on ne peut rien promettre.
Des abonnements qui dorment
Des outils payés chaque mois que plus personne n'ouvre, et des coûts d'IA qui montent sans que personne les regarde.
Une équipe méfiante, et personne aux commandes
Peur d'être remplacé, ou simplement pas le temps. Le sujet revient à chaque réunion, puis repart dans un tiroir.
51 % des salariés français disent leur inquiétude ou leur méfiance face à l'IA (Cegid et OpinionWay, septembre 2026).Le déroulé, étape par étape
Du questionnaire de départ à la remise du compte-rendu. Pour chaque étape : ce qu'on fait, ce qu'on vous demande, et quand.
Le Radar IA et les questions de préparation
Avant l'entretien, vous remplissez le Radar IA, notre questionnaire en ligne. Vous n'avez pas besoin de tout savoir : remplissez ce que vous pouvez. Votre point de vue de départ nous fait gagner un temps précieux.
On vous envoie aussi une courte liste de questions sur vos logiciels et vos façons de faire :
- Le nom de vos logiciels : réservation, caisse, facturation, comptabilité
- Comment une demande client arrive, et qui la traite
- Où sont rangés vos process et vos tarifs
L'entretien préalable avec le dirigeant
On reprend vos réponses ensemble et on fixe le cadre.
- Votre objectif global, en une ou deux phrases
- Le budget que vous êtes prêt à mettre ensuite
- Le format : à distance ou sur place
- Les personnes à rencontrer, et les tâches à creuser
Les séances de travail, à distance ou sur place
C'est le cœur du bilan. On regarde le travail tel qu'il se fait, sur vos vrais dossiers. Une tâche qu'on ne peut ni chiffrer ni montrer reste en bas de la liste.
À distance, en visio
- Avec le dirigeant, ou les personnes qu'il invite à la séance
- Partage d'écran : on voit vos outils et vos documents
- Idéal quand une ou deux personnes connaissent tout le fonctionnement
Sur place, dans vos locaux
- 1 journée : 3 à 5 collaborateurs choisis pour cela
- 2 journées : une dizaine de collaborateurs
- On voit le travail se faire, là où il se fait. Déplacement compris
Dans les deux cas, on fait aussi le bilan de santé : qui utilise déjà l'IA, avec quelles données, sur quel compte.
Le premier rapport, et un rendez-vous pour l'ajuster
On vous envoie un premier rapport. Vous le lisez tranquillement, puis on se retrouve en visio pour en parler : ce qui colle, ce qui ne colle pas, ce qu'on a mal compris.
On corrige avant la version finale. Le compte-rendu que vous recevez ensuite, c'est le vôtre, pas le nôtre.
La restitution
On vous remet le compte-rendu final et on le parcourt ensemble, avec les personnes que vous voulez associer. Vous repartez avec une feuille de route que vous pouvez suivre seul, avec un autre prestataire, ou avec nous.
Comment on décide de ce qu'on fait d'abord
On ne peut pas tout faire en même temps. Chaque tâche est notée sur trois questions, celles qu'un dirigeant se pose avant d'acheter un outil.
Combien de temps je gagne ?
Heures récupérées par mois, mesurées pendant les séances.
Combien ça me coûte, et ça rapporte quoi ?
Mise en place, abonnement, et en combien de mois c'est rentabilisé par le temps gagné.
Est-ce que je peux m'y fier ?
Données sensibles ou non, risque d'erreur, facilité à vérifier le résultat.
Ce que vous recevez : le compte-rendu
Un document écrit, à vous, que vous pouvez confier à qui vous voulez. Il ne sert pas à être rangé dans un tiroir : il sert à décider et à agir.
La feuille de route : ce qu'on fait d'abord, ce qu'on fait ensuite
C'est la préconisation principale du bilan. Chaque piste retenue est placée dans le temps, avec son prix, la personne qui s'en occupe et le chiffre qui dira si ça marche. Vous savez par quoi commencer lundi.
D'abord
les 3 premiers mois- Régler les comptes et la charte d'usage
- Rassembler les process au même endroit
- Lancer les 1 ou 2 pistes vite rentabilisées
Ensuite
de 3 à 6 mois- Former l'équipe sur ses vrais dossiers
- Relier les logiciels qui peuvent l'être
- Mesurer le temps gagné
Plus tard
de 6 à 12 mois- Les pistes qui demandaient d'abord du rangement
- Revoir ce qui a marché, arrêter le reste
- Décider de la suite
Exemple de découpage. Le vôtre dépend de votre objectif et de votre budget.
Décider
Vous savez quoi faire en premier, quoi garder pour plus tard, et quoi laisser tomber, chiffres à l'appui.
Budgéter
Chaque piste a son prix de mise en place et son coût par mois. Vous arbitrez avant de dépenser.
Confier le travail
Chaque tâche est décrite : ce qui la lance, les logiciels en jeu, ce qu'on doit obtenir. C'est un cahier des charges.
Protéger
Les réglages à faire dès le premier jour et une charte d'usage à faire signer à vos salariés.
Votre point de départ
Votre objectif, vos logiciels, où en est l'équipe avec l'IA.
Les tâches passées en revue
Service par service, avec le temps qu'elles prennent aujourd'hui.
Ce qu'on ne confie pas à l'IA
Ce qui vous engage, ce qui crée la confiance, ce qui juge une personne.
L'ordre de priorité
La note de chaque tâche et sa case : maintenant, plus tard, pas du tout.
Les outils conseillés et leurs réglages
Un seul outil principal si possible, et ce qu'on peut relier à vos logiciels.
Le budget, outil par outil
Mise en place, coût par mois, et ce que ça rapporte sur 1 an.
Le bilan de santé
Données des clients, sécurité, loi européenne sur l'IA, et une charte d'usage pour vos salariés.
La feuille de route
Ce qu'on fait d'abord, ensuite, plus tard : qui s'en occupe, pour quel prix, et les chiffres à suivre.
Extrait d'un compte-rendu · l'ordre de priorité
Exemple fictif, entreprise de services de 15 personnes| Tâche | Temps aujourd'hui | Gagné par mois | Note /15 | Case |
|---|---|---|---|---|
| Répondre aux demandes reçues par e-mail (horaires, accès, tarifs) | 14 h / mois | 8 h | 13 | Maintenant |
| Préparer les rendez-vous du lendemain | 6 h / mois | 3 h | 11 | Maintenant |
| Compte rendu des réunions d'équipe | 5 h / mois | 3 h | 10 | Plus tard |
| Suivi du budget mensuel | 8 h / mois | 4 h | 8 | Plus tard chiffres épars à ranger d'abord |
| Fixer les prix de la saison | - | - | - | Pas du tout décision du dirigeant |
Combien coûte un diagnostic IA
Le prix dépend du format et du nombre de personnes rencontrées. Chez nous, il est fixé avant de commencer, déplacement compris quand on vient sur place.
À distance
Jusqu'à 30 personnes · en visiodès 990 €- Séances avec le dirigeant ou les personnes invitées
- Premier rapport et rendez-vous d'ajustement
- Compte-rendu complet
Sur place, 1 journée
3 à 5 collaborateurs rencontrésdès 1 490 €- Une journée dans vos locaux
- Premier rapport et rendez-vous d'ajustement
- Compte-rendu complet
Sur place, 2 journées
Une dizaine de collaborateurssur devis- Deux journées dans vos locaux
- Un entretien par service
- Compte-rendu complet
De 30 à 100 personnes : dès 2 490 € en visio, dès 3 490 € sur place. Sales Experienz ne facture pas la TVA : ces prix sont nets.
Le Diag Data IA de Bpifrance
Un diagnostic financé en partie par l'État, mené par un expert agréé par Bpifrance. Il porte surtout sur l'exploitation de vos données.
Conditions relevées sur la page Diag Data IA de Bpifrance le 21/10/2026. Elles peuvent changer : vérifiez sur leur site.
Avant de signer, quel que soit le prestataire, posez ces questions. Voici nos réponses.
| La question à poser | Pourquoi elle compte | Notre réponse |
|---|---|---|
| D'où part le diagnostic ? | Un diagnostic qui part de l'outil finit par vendre l'outil. | De votre objectif et de vos tâches, dans vos mots. |
| Quand aurai-je le compte-rendu ? | Un dirigeant décide mieux sur une réponse fraîche. | 15 jours au plus après la dernière séance. |
| Pourrai-je corriger avant la version finale ? | Personne ne connaît votre entreprise mieux que vous. | Oui : un premier rapport, puis un rendez-vous pour l'ajuster. |
| Vérifiez-vous mes logiciels avant de promettre ? | Un logiciel fermé rend une automatisation impossible. | Oui, dès la préparation, avant l'entretien. |
| Qui mène le diagnostic ? | Celui qui vous rencontre doit être celui qui écrit. | Laurent Guyonvarch, de bout en bout. |
| À distance ou sur place ? | Une équipe de terrain ne se voit bien que sur place. | Au choix, selon votre équipe et votre budget. |
| Que contient le document final ? | Un constat sans ordre de marche ne sert à rien. | Une feuille de route datée et chiffrée : d'abord, ensuite, plus tard. |
| Suis-je lié pour la suite ? | Le diagnostic doit rester indépendant de ce qu'on vous vendra. | Non. Aucun logiciel vendu, et la feuille de route est à vous. |
| Faut-il remplir des conditions ? | Les dispositifs publics ont des seuils de taille. | Aucune condition de taille ni de chiffre d'affaires. |
Et après le bilan ?
Le bilan ne vous engage à rien pour la suite. Votre feuille de route est à vous. Selon ce qu'elle dit, trois façons d'avancer.
Vous suivez la feuille de route vous-même
Elle est écrite pour être suivie sans nous. Si vous bloquez sur une étape, une séance de 2 heures en visio suffit souvent.
Séance de 2 h · 220 € Réserver une séance → Vous formez l'équipeL'École de pilotage
Vos équipes apprennent l'IA sur leurs vrais dossiers, en groupe ou en individuel. Le bilan dit déjà qui former et sur quoi.
Journée de formation · dès 990 € Voir l'École de pilotage → On construit pour vousLe Pilote automatique
On met en place ce qui est en case « maintenant », une marche à la fois. Tout tourne sur vos comptes et vous appartient.
Première automatisation · dès 250 € Voir le Pilote automatique →Questions fréquentes
Faut-il déjà utiliser l'IA pour faire le bilan ?
Non. Beaucoup d'entreprises arrivent avec un ChatGPT utilisé par une ou deux personnes, ou rien du tout. Le bilan part de vos tâches et de votre objectif, pas de l'outil.
Je suis la seule personne à connaître tout le fonctionnement. Le bilan a-t-il un sens ?
Oui, et c'est fréquent. On choisit alors le format à distance, avec vous, en plusieurs séances courtes, service par service. Et c'est déjà un premier constat : quand tout repose sur une seule personne, l'entreprise ralentit dès qu'elle est absente. Le bilan met par écrit ce qui n'existait que dans votre tête, et c'est souvent la première chose qui vous fait gagner du temps.
Je n'arrive pas à remplir tout le Radar IA.
Ce n'est pas grave. Remplissez ce que vous pouvez : on complète ensemble pendant l'entretien préalable.
Et si l'IA n'est pas la bonne réponse ?
On vous le dit. Une partie des tâches se règle avec une simple règle automatique, sans IA, ou avec un meilleur rangement des informations. C'est écrit dans le compte-rendu.
Que deviennent les documents que je vous confie ?
Ils ne servent qu'au bilan. Les accès que vous nous ouvrez sont fermés après la restitution.
On regarde si un bilan vous serait utile ?
Trente minutes, gratuites, pour voir où vous en êtes et si le bilan a du sens pour vous maintenant.
Réserver un échange de 45 minutes